飲食note アプリ版毎日のニュースで、読めば読むほど、飲食経営が強くなる入手企業向け弁当配送の玉子屋が、属人化した営業管理を解消するためSalesforceを導入した。SFA/CRM導入支援企業Goofyが2026年8月25日に発表。顧客情報や対応履歴を一元化し、注文実績を自動で取り込む仕組みを構築した。背景には新工場稼働を見据えた事業拡大があり、同社は5万〜6万食を提供できる体制構築に向けて営業力強化とデータ活用を進めている。
営業担当者の頭の中にしかない顧客情報や対応履歴、そして「電話で確認しないと分からない」現場のもどかしさは、多くの飲食・配送業の経営者が抱える悩みだと思います。
弁当配送のように大口顧客との継続的な関係構築が事業の柱となる業態では、営業ノウハウの属人化が拡大期のボトルネックになりやすいという構造的な課題があります。玉子屋のケースは、規模拡大に合わせて営業管理をシステム化する動きの一例といえます。
すべてを一度にシステム化するのではなく、顧客情報の一元化など優先度の高い部分から段階的に導入するという道もあります。また、大がかりなSFA/CRMではなく、表計算ソフトや簡易的なツールで属人化解消の第一歩を踏み出すという選択肢も考えられます。